- 1 Velho Amarelo
- 2 Damião
- 3 Queimando a Lingua
- 4 Pena Mais Que Perfeita
- 5 Odoya
- 6 Ciranda do Aborto
- 7 Canção Pra Ninar Oxum
- 8 E o Quico?
- 9 Não Tenha Ódio No Verão
- 10 A Velha da Capa Preta
- 11 Presente de Casamento
- 12 João Carranca
Encarnado é um disco pop e alternativo ao mesmo tempo, tão abrangente que seria facilmente consumido pela massa ("Damião" poderia ser tema do atacante do Santos na copa, caso ele não tivesse caído de produção e fosse o 9 da seleção – imagino Galvão Bueno gritando: "Dá neles, Damião!") quanto em circuitos intelectuais (intelectualóides também). A morte é o assunto presente em quase todas as faixas e tema central nas melhores como "Queimando a Língua", "Ciranda do Aborto" (que seria facilmente interpretada por uma banda de Death Metal, claro, se houvesse mais sensibilidade – geral - no gênero) e "A Velha da Capa Preta". O álbum não é autoral, quase todo o disco é feito em parcerias e versões e isso não tira nem um pouco o brilho de Encarnado, muito pelo contrário, "Não Tenha Ódio no Verão" passou quase desapercebida no disco Tropicália lixo lógico de Tom Zé e aqui é uma das melhores faixas, com um brilhantismo exuberante na voz de Juçara, aliás surgindo como uma das grandes interpretes nacionais, ao lado de Gal Costa e Maria Bethânia, sem exageros.
